Marts er en vanskelig måned i Sibirien-naturen er i overgang, og sult plager dyr. Peter, en Skovmand, der har tilbragt tredive år i taigaen, hører en ulv hyle en morgen-ikke aggressiv, men fuld af smerte og fortvivlelse. I tågen ser han en ung, udmattet hun-ulv. På trods af reglerne om ikke at fodre vilde dyr, efterlader han hende et stykke kød. Sådan begynder et stille bånd-ulven kommer regelmæssigt, styrker, men kommer aldrig for tæt på.
Over tid forsvinder det. Men i Juli vendte han tilbage med to små Ulve ved hendes side. Peter forstår: hun var gravid. Nu viser han ham sine børn som et tegn på taknemmelighed. Ulvesangen, de efterlader, forbliver i hans hjerte for evigt. Han ser dem ikke længere, men han hører dem ofte hyle i det fjerne. De er frie, vilde, men de vil altid huske en persons venlighed. Og han er deres påskønnelse.
